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    上半年環(huán)保行業(yè)回顧:環(huán)境事件升級,主題投資機會突出
    上半年大氣污染、工業(yè)污水偷排事件先后發(fā)酵,為環(huán)保股提供了持續(xù)的主題性投資機會。三個高潮:
    1)1月霧霾事件驅(qū)動的總理表態(tài)、環(huán)保部應(yīng)急措施出臺;2)5月,隨著大氣治理政策加碼預(yù)期的升溫,催生環(huán)保股“紅五月”;3)預(yù)計大氣治理“國十條”細則有望在13年三季度推出;
    再次提示:本屆政府的環(huán)境治理決心不容懷疑,大氣、水等政策中的每一條文字都會得到落實;
    熱點分析:大氣治理將貫穿全年
    大氣污染治理具有成為貫穿全年的主題性機會的條件,并將對相關(guān)公司至少產(chǎn)生2-3年的影響;
    短期政策預(yù)期已經(jīng)兌現(xiàn),三點主要變化——市場空間增加、市場結(jié)構(gòu)改變、高增長時間延續(xù);
    后續(xù)看訂單情況和業(yè)績兌現(xiàn),時間在2014年1、2季度。
    重點推薦公司:雪迪龍、龍凈環(huán)保、天壕節(jié)能、碧水源
    推薦標的
    熱點分析:污水治理,下一個未知數(shù)
    本屆政府污染治理的順序已經(jīng)確定:大氣、水、土壤與重金屬、農(nóng)村環(huán)境。大氣之外,建議務(wù)必重視水污染治理政策的變化(預(yù)計時間點:13年末-14年初)。