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    上半年環保行業回顧:環境事件升級,主題投資機會突出
    上半年大氣污染、工業污水偷排事件先后發酵,為環保股提供了持續的主題性投資機會。三個高潮:
    1)1月霧霾事件驅動的總理表態、環保部應急措施出臺;2)5月,隨著大氣治理政策加碼預期的升溫,催生環保股“紅五月”;3)預計大氣治理“國十條”細則有望在13年三季度推出;
    再次提示:本屆政府的環境治理決心不容懷疑,大氣、水等政策中的每一條文字都會得到落實;
    熱點分析:大氣治理將貫穿全年
    大氣污染治理具有成為貫穿全年的主題性機會的條件,并將對相關公司至少產生2-3年的影響;
    短期政策預期已經兌現,三點主要變化——市場空間增加、市場結構改變、高增長時間延續;
    后續看訂單情況和業績兌現,時間在2014年1、2季度。
    重點推薦公司:雪迪龍、龍凈環保、天壕節能、碧水源
    推薦標的
    熱點分析:污水治理,下一個未知數
    本屆政府污染治理的順序已經確定:大氣、水、土壤與重金屬、農村環境。大氣之外,建議務必重視水污染治理政策的變化(預計時間點:13年末-14年初)。